扎根中国50载的收获之年

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   瑞士信贷第一波士顿：扎根中国50载的收获之年  　　本报记者 禹刚 发自北京 　　2005年的中国市场对瑞士信贷第一波士顿(下称“瑞信一波”)而言，用“喜获丰收”形容一点不为过。 　　对于柯磊洛(Paul Calello)本人而言，今年则是个值得骄傲的一年。身兼瑞信一波  亚太区主席和CEO的柯磊洛，明年1月1日起,将升任瑞士信贷集团的企业及零售银行分支瑞士信贷(Credit Suisse)的全球CEO 。 　　瑞信一波今年在中国的股票业务方面，是所有投行中表现最抢眼的：IPO融资额、IPO交易笔数以及IPO后市表现都排榜首；股本融资总额和股本融资总交易笔数均列榜眼；同时也是唯一一家在各项排名中均进入前两名的国际大投行。 　　谈及这些成绩，柯磊洛却一如中国式的谦逊：“这与我们整个集团对中国的重视分不开，要知道，今年已是我们来到中国的第50个年头。” 　　《第一财经日报》对柯磊洛的专访放在了国际俱乐部的意大利曙U，因为他在北京的时间都用来拜访政府官员和客户，工作早屿O他唯一的空闲。 　　《第一财经日报》：先问一个最想知道的问题，瑞信一波一直和工行保持不错的关系，有消息称，入股工行成为战略投资者和作为承销商存在两难？你怎么看这个问题？ 　　柯磊洛：是的，我们第一个不良贷款处置项目就是和工行宁波分行完成的，今年我们和工行又成立了工银瑞信基金管理公司，长期以来，我们彼此互相信任。 　　我们为建行IPO的成扑P到骄傲，这也说明，建行在关键时刻选择三家承销商以分散风险的决定，非常明智。 　　对于其他国有以及股份制商业银行，我们都在积极争取主承销商的地位。同时，我们也在努力成为或为工行引入战略投资者。对瑞信一波而言，我们希望能利用我们全球的承销渠道、能力等，保证工行这个更大规模的IPO交易再次成央C 　　对于同时成为战略投资者和承销商是否冲突的问题，我们认为目前没有一个正确说法，这是一个监管当局和交易所应该探讨的问题。从交行上市来看，汇丰银行也是同时身兼这两职，最后也在联交所成奶W市。到目前为止，我们不排除作为投资者进入工行的计划。 　　《第一财经日报》：几个主要竞争对手都暗自加快入主中国证券公司的步伐，也有传言湘财证券与瑞信一波正就此事谈判。对取得进入中国资本市场的牌照，瑞信一波的选择是什么？ 　　柯磊洛：(笑)我不能对传言进行评论。但我可以说的是，在未来几年的时间内，我们将在中国市场有巨大的投入。 　　在未来十几年的时间里，中国资本市场的市值将位居全球前三位，作为国际资本市场重要参与者的瑞信一波，我们认为在中国市场的参与程度至关重要。从未来着眼，我们现在正考虑、选择、评估各种方式，以尽快获得进入中国市场的通行证。 　　我们注意到媒体报道的高盛模式和瑞银模式。对瑞信一波而言，我们首先考虑的是取得绝对控制权，以便我们能提供顶级的研究、承销和销售服务。 　　我们正在考虑多种模式，其中有些方案是管理层控股，但这并不是必要条件。截至目前，我们也未排除取得较少控制权的模式。如果这样，就要求我们和合作伙伴有更紧密的关系，而合作伙伴必须能有这方面的能力。因为这将是我们对中国资本市场的长期承诺，一旦找到合作伙伴，我们会百分百地投入。 　　简单地说，我们宁愿等，直到找到合适的伙伴和合适的模式。 　　《第一财经日报》：瑞信一波今年IPO业务交出了亮丽的成绩单，未来投行业务还会有哪些重点？ 　　柯磊洛：今年头10个月，中国企业海外IPO高达146亿美元，全球而言融资额仅次于美国，相对于去年的70亿美元，增长超过了110%。明年还会有中行、工行以及招商和民生等银行的境外上市，这个市场今后将会有更大规模的增长。我们相信，当中国企业正在寻求拓展国际业务时，国际债券和股票市场将成为越来越重要的资金来源。 　　此外，在并购方面我们致力于为中国企业提供全方位的策略顾问服务，并购也是我们擅长的专业领域，中国已经成为我们在亚太区并购业务最活跃的市场之一。今年涉及中国的跨境并购已经达到300亿美元，这一领域未来还将有巨大增长空间。 　　《第一财经日报》：你也是瑞士信贷集团的执行董事会成员，同时即将担任瑞士信贷的全球CEO，对中国市场，集团下一步会有何计划？ 　　柯磊洛：瑞士信贷1955年便与中国银行建立了伙伴银行关系，已经在中国扎根了50年，1985年更是成为第一家进入中国的瑞士银行，中国市场在瑞士信贷的全球总体战略中占据重要地位。 　　今年我们成立了崇德基金，开展对华直接投资；我们和工行设立了合资资产管理公司；瑞信一波上海获准可以进行金融衍生品交易；瑞士信贷私人银行今年也设立了广州代表处。 　　这些都表明，我们对中国的期望，不是集中在某一个领域，而是在全方位的。我们希望为高速成长的中国经济和资本市场提供全方位的金融产品和服务。 中国首选，价值之选！欢迎订噙胪@财经日报！ 订器q话： 010─58685866（